Обновление 2013.2. Телефония в ЦРМ и импорт из АД.

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей Врулин, я руководитель ЦРМ Мегаплана. Я отвечаю за то, чтобы наши модули «Сделки», «Счета», «Клиенты» и все, что с ними связано, работало хорошо и приносило пользу клиентам.

Сегодня мы начали запуск пятнадцатой версии Мегаплана, и я хочу рассказать, что в ней нового.

Если кратко:

  • Интеграция с IP-телефонией «Октелл» и Telefum. Теперь из Мегаплана легко звонить клиентам

  • Улучшение в сделках: пояснения к статусам

  • В списке клиентов теперь виден последний комментарий по каждому клиенту

  • Улучшена синхронизация с 1С, в т. ч. с облачной версией

  • Начало синхронизации с Active Directory

  • Пакетная обработка чего угодно (задач, клиентов, сделок и т. д.)

  • Улучшения в СМС-рассылках, делах и комментариях

  • Улучшение скорости работы, доработка АПИ

Изменения актуальны для продуктов «Продажи» и «Бизнес-менеджер».

Интеграция с IP-телефонией «Октелл»

Теперь пользователи IP-телефонии «Октелл» звонят свои клиентам и коллегам прямо из Мегаплана. Мегаплан умеет звонить из карточки клиента или карточки сотрудника. Нажимаете на номер телефона, и система соединяет вас с абонентом через интернет. Ваш собеседник видит обычный входящий звонок на свой телефон.

IP-телефония в офисе удобнее и проще, чем звонки с городского или мобильного телефона:

  • Разговоры по IP-телефону автоматически записываются и прикладываются к карточке клиента. Теперь менеджер не только видит историю звонков, но и слушает старые разговоры с клиентом.

  • Если клиент звонит на IP-телефон, система автоматически направит его на ответственного менеджера.

  • Вы отвечаете на звонки прямо с компьютера. Для полного погружения подключите к компьютеру гарнитуру с микрофоном.

Мы сделали для звонков специальный виджет. В нем к разговору добавляется комментарий и при необходимости заводится новая коммуникация.

Раньше такого в Мегаплане не было, поэтому я приглашаю вас попробовать эту новую возможность в тестовом режиме. Для этого зайдите в раздел «Настройка» — «Интеграция» — IP-телефония Oktell и включите тестовый режим. «Октелл» уже положила на ваш тестовый счет 100 рублей, которые тратятся на звонки в тестовом режиме.

 

1

 

Когда вы включаете IP-телефонию, рядом с номером телефона и коммуникациями типа «Звонок» появляются иконки с трубкой. Нажмите на иконку, и начнется звонок:

 

2

 

Когда поступит входящий звонок, менеджер увидит такое окошко:

 

3

 

Записи разговоров автоматически приложатся к карточке клиента.

 

4

 

Подробно об интеграции с телефонией: http://help.megaplan.ru/FAQCrm_032

Интеграция с IP-телефонией Telefum

Помимо «Октелла» свое решение предложил оператор IP-телефонии Telefum. Ребята создали расширение для браузера, которое тоже помогает звонить из Мегаплана, но без встроенного виджета. Звонки по Telefum проходят через:

    • мобильный телефон (подключается через Blutooth)

    • GSM-модем

    • Skype

    • SIP-телефон

    • Infinity

    • 3CX

Подробное руководство по модулю интеграции на сайте Telefum.com

5

Статусы сделок с пояснениями

Статусы сделок — это, упрощенно, этапы, по которым мы проводим клиента от первого обращения до завершения проекта. Например, «Первое обращение — Согласование сметы — Написание ТЗ — Разработка — Приемка работ». Статусы здорово наводят порядок в процедуре продаж.

Но бывает такая проблема: сотрудник не до конца понимает смысл статуса. Например, когда переводить клиента в состояние «Согласование сметы»? Когда вы только договорились о первой встрече или когда вы уже написали смету и отправили на согласование?

Здесь приходит на помощь новая возможность: описание статуса сделки.

Заходим в редактирование статусов:

6

7

8

Пропишите описание к каждому этапу сделки, и все будет предельно ясно.

Модуль «Клиенты»

Теперь в списке клиентов можно вывести поле «Последний комментарий».
Функционал поможет менеджерам принять решение, не заходя лишний раз в саму карточку клиента:

9

Улучшенная работа с коммуникациями

Мы переделали модуль «Коммуникации», чтобы работать с ними, как с задачами: теперь их легко вывести, отфильтровать, изменить участников и время. Можно, например, вывести все звонки сотрудникам определенной компании. Или все звонки директорам на ближайшую неделю.

Появились групповые действия: теперь поменять время и ответственных можно сразу для нескольких коммуникаций. То же самое с клиентами: выбирайте нескольких клиентов и создавайте для них коммуникацию на определенное время. Не нужно заходить в карточку каждого отдельного клиента и создавать коммуникацию в ней.

Это удобно, когда вы работаете с группами клиентов и совершаете много звонков.

 10

 

Пакетное изменение клиентов

В продолжении предыдущей темы: появилась возможность изменить нужные поля сразу целой группе клиентов.

Теперь мы можете отфильтровать группу контрагентов и всем поменять общее поле, например “Страна” или “Менеджер”.

11

Поддержка формата счетов для Украины и Белоруссии

Теперь у нас есть настоящие украинские и белорусские счета, все по закону.

Как их использовать (на примере Украины; белорусские счета работают аналогично):

    • Страна плательщика и получатель Украина — подставляется украинский шаблон.

    • Если в шаблоне счёта указан язык: Украина, то счёт формируется на украинском языке.

    • Если интерфейс Мегаплана на украинском, в шаблоне счета язык — украинский и у получателя и плательщика страна Украина — то выставляется украинский шаблон на украинском языке.

Улучшена синхронизация с 1С

Мы доработали обработчик, который отдавал в 1С:Бухгалтерию счета, контрагентов и номенклатуру. В новой версии учтены проблемы с интерфейсом. Мы добавили новые возможности для фильтрации импортируемых счетов.

  • Добавлена фильтрация по списки счетов

  • Добавлен поиск по контрагентам в списке импортируемых счетов

  • Добавлена фильтрация по периоду оплаты счетов

  • Добавлена возможность выбирать, какие счета надо импортировать в 1С

Новый обработчик скачивается в разделе «Помощь».

Работаем над импортом закрывающих документов из 1С в Мегаплан.

Еще обратите внимание: синхронизация идет не только с 1С:Бухгалтерией на компьютере, но и с облачной бухгалтерией 1С. Обработчик устанавливается прямо из меню облачной версии.

Первый шаг в интеграции с Active Directory

Теперь в Мегаплан можно разом загрузить всех ваших сотрудников из Active Directory. И это только первый шаг. В однои из следующих релизов сделаем сквозную авторизацию.

Общие улучшения

  • Теперь вы можете экспортировать большее количество объектов из Мегаплана (Клиенты, Сделки, Задачи, Отчёты, Сотрудники). Раньше нужно было ждать, пока огромные объёмы данных выгрузятся в таблицу, и только после этого скачивать. Теперь обработка экспорта происходит в  фоновом режиме. После того, как файл будет подготовлен, Мегаплан сообщит вам об этом, и вы спокойно скачаете его в личных сообщениях.

  • Механизм выдачи гостевого доступа вашим партнёрам существовал  в Мегаплане давно, но с недавнего времени пропала возможность редактировать реквизиты вашего партнёра. Мы вернули эту возможность: теперь вы можете изменить e-mail пользователя, которому открыт гостевой доступ.

  • Если вы делаете клиентам SMS-рассылку: теперь можно изменить имя отправителя. Чтобы никто не хулиганил, имена модерируются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

  • Появились уведомления об изменении чек-листа в задачах. Кто-то завершил дело внутри подотчетной вам задачи? Вам придет уведомление.

  • Если отправить собеседнику ссылку на конкретный комментарий в обсуждении, при открытии страницы комментарий выделится цветом.

  • Умная строка теперь, на всякий случай, показывает день недели, на который вы планируете дело. Написали «Встреча 27 октября» — умная строка подскажет, что это воскресенье.

Доработка метода в API Мегаплана

Автор: Анастасия Ганенко