Релиз Мегаплана 2014.1

Здравствуйте!

Мы делаем всё, чтобы работа в нашем продукте была для вас удобной, продажи увеличивались, а клиенты оставались лояльными.

Сегодня мы готовим к запуску первое в этом году обновление Мегаплана. Это будет 16-я версия нашего продукта. Расскажу подробнее, что в нее войдет.

Улучшена работа со списками клиентов в ЦРМ

  • Для удобства в модуле «Клиенты» в списке компаний под названием компании видны имя и телефон контактного лица. Теперь можно набирать телефон из списка клиентов и обращаться к нужному контактному лицу, не заходя в его карточку.

  • Мы улучшили механизмы импорта клиентов из «Экселя». Теперь при импорте в Мегаплан клиентской базы вы можете заполнить любые произвольные клиентские параметры, которые характерны именно для вашей базы клиентов. Достаточно завести эти поля в ЦРМ и указать соответствия при импорте.

  • Улучшен интерфейс загрузки и настройки логотипа, печати и факсимиле компании. Теперь достаточно загрузить картинку любого размера и указать, какую область использовать.

Пользовательские поля и новые фильтры в задачах и проектах

  • Пользовательские поля — на наш взгляд, очень нужный функционал, которого не хватало Мегаплану. Теперь, так же, как и в «Клиентах», вы можете создавать и редактировать любые поля в задачах и проектах, вынося на карточку полезную для работы информацию.

  • Добавлены три системных фильтра для шаблонов задач. Теперь вы можете быстро найти все свои шаблоны, шаблоны подчиненных и те, к которым у вас открыт доступ.

 

Улучшение работы с фильтрами системы.

  • Работа с фильтрами стала более удобной. Теперь можно делиться своими фильтрами с коллегами. Настраиваете фильтр в «Клиентах» и «Задачах» и открываете его на тех, кому этот фильтр нужен. Вашим коллегам не придется настраивать фильтры под себя.

  • В фильтрах, в полях с типом «выбор», теперь можно указывать несколько значений.

  • Также в фильтрах мы добавили  возможность указать текущего пользователя. Когда вы создадите шаблонный фильтр для отдела менеджеров, то вы сможете его открыть на нужных сотрудников, и каждый увидит только своих клиентов, свои задачи или сделки. Фильтры научились определять, кто его открывает, и менять условия фильтрации, исходя из этого.

 

Работа с документами. Оповещения, которых не было

  • Теперь вы можете подписаться на уведомления системе:

    • о добавлении новой папки,

    • добавлении нового документа,

    • изменении текущей версии документа.

Если у вас часто меняются документы и вам важно отслеживать структуру вашего архива документов, этот функционал для вас. Теперь при любых изменениях вы будете уведомлены.

Что еще?

  • Появилась настройка push-уведомления от Мегаплана на мобильных устройствах. Теперь вы никогда не пропустите важное напоминание или назначенную задачу.

  • При закрытии коммуникации в Мегаплане, если сотрудник завершает коммуникацию, по которой он не являлся ответственным, он попадает в участники коммуникации, а ответственный (то есть создатель) остается прежним.

  • Исправлены десятки ошибок, которые мешали работать нашим клиентам.

 

На этом всё. Надеюсь, что эти улучшения облегчат вашу повседневную работу в Мегаплане. Всех благ и хорошего бизнеса!

Автор: Анастасия Ганенко